Фокусник показывает свои навыки чёрной магии на сцене цирка. Он предупреждает зрителей следить за руками, чтобы не стать жертвой его фокусов. Фокусник демонстрирует различные иллюзии, включая фата моргану и игральные ставки. Он также носит белые перчатки и является мошенником и паяцем. В конце выступления зал заполняется свальным грехом и ритуальным каннибализмом.